［Disc 1］
1． Philip Bailey ＆ Phil Collins − Easy Lover （Extended Dance Remix）
2． The Power Station − Some Like It Hot （12’ Mix）
3． Eurythmics Annie Lennox Dave Stewart − Would I Lie to You？ （Et Mix）
4． Stephen ’Tin Tin’ Duffy − Kiss Me （Mixe Plural）
5． Belouis Some − Imagination （12’ Version）
6． Eddy and the Soulband ＆ Mahogany − Theme from Shaft （Hot Pursuit Mix）
7． The Cool Notes − Spend the Night （Original 12”Mix）
8． Loose Ends − Hangin’ on a String （Extended Dance Mix）
9． Jermaine Stewart − We Don’t Have to Take Our Clothes Off （Extended）
10． Loose Ends − Hangin’ on a String （Extended Dance Mix）
11． Jermaine Stewart − Do What You Do （12”Remix Version）
12． Phyllis Nelson − Move Closer （12”）

［Disc 2］
1． Ashford ＆ Simpson − Solid （Special Club Mix）
2． Debarge − Rhythm of the Night （Dance Mix）
3． Five Star − Can’t Wait Another Minute （12”Version）
4． Gwen Guthrie − Ain’t Nothin’ Goin’ on But the Rent （Club Mix）
5． Aretha Franklin − Who’s Zoomin’ Who？ （Dance Mix）
6． Jaki Graham − Breaking Away （Extended Version）
7． Grace Jones − Pull Up to the Bumper （Remix）
8． Joyce Sims − （You Are My） All and All
9． Midnight Star − Midas Touch （12”Extended Remix）
10． Ca＄Hflow − Mine All Mine （Club Mix）
11． Timex Social Club − Rumors （12”Version）
12． Boris Gardiner − I Want to Wake Up with You （Extended Version）

［Disc 3］
1． The Communards − Don’t Leave Me This Way （With Sarah Jane Morris） ［12”Extended Version］
2． Jermaine Stewart − We Don’t Have to Take Our Clothes Off （Extended）
3． Bronski Beat − Hit That Perfect Beat （12”Version）
4． Sinitta − So Macho （Extended Club Mix）
5． MC Miker G ＆ DJ Sven − Holiday Rap （Maxi Version）
6． Tavares − Heaven Must Be Missing An Angel （Irresistable Angel Mix）他