［Disc 1 ： My Heart Belongs To Daddy］
1． I’ll Chase The Blues Away − Single Version （1935）
2． Love And Kisses − Single Version （1935）
3． My Melancholy Baby （1936）
4． All My Life （1936）
5． When I Get Low I Get High − Single Version （1936）
6． Sing Me A Swing Song （And Let Me Dance） − Single Version （1936）
7． You’ll Have To Swing It （”Mr． Paganini”） （1992）
8． Goodnight My Love （1936）
9． My Last Affair − Single Version （1937）
10． Big Boy Blue （1937）
11． Dedicated To You （1937）
12． All Over Nothing At All （1937）
13． Everyone’s Wrong But Me − Single Version （1937）
14． I Got A Guy − Single Version （1937）
15． Rock It For Me − Single Version （1937）
16． It’s My Turn Now − Single Version （1938）
17． A−Tisket A−Tasket （1938）
18． This Time It’s Real （1938）
19． You Can’t Be Mine （And Someone Else’s Too） − Single Version （1938）
20． Wacky Dust − Single Version （1938）
21． Undecided − Single Version （1939）
22． ’Tain’t What You Do （It’s The Way That Cha Do It） − Single Version （1939）
23． My Heart Belongs To Daddy （1939）
24． Don’t Worry ’Bout Me − Single Version （1939）
25． That Was My Heart （1939）

［Disc 2 ： For Sentimental Reasons］
1． I Want The Waiter （With The Water） − Single Version （1939）
2． The Starlit Hour − Single Version （1940）
3． Imagination （1940）
4． Shake Down The Stars − Single Version （1940）
5． Five O’Clock Whistle − Single Version （1940）
6． Hello Ma！ I Done It Again − Tall Dark And Handsome／Soundtrack Version （1941）
7． The Muffin Man − Single Version （1941）
8． Cow Cow Boogie （1944）
9． I’m Making Believe − Single Version （1944）
10． Into Each Life Some Rain Must Fall − Single Version （1944）
11． And Her Tears Flowed Like Wine （1944）
12． It’s Only A Paper Moon （1994）他