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1956年にブルーノート・レコードからデビューしたギタリスト、ケニー・バレルは、その後7年間に渡ってブルーノート・レコードから優れたアルバムを次々とリリースしたが、1963年に録音、発表された本作『ミッドナイト・ブルー』が代表作品。
テナー・サックスのスタンリー・タレンタイン、ベースのメジャー・ホリーJr.、ドラマーのビル・イングリッシュ、コンガのレイ・バレットなど、深みのあるソウルフルなキャストで、ブルースに深く入り込み、魅力的な深夜の雰囲気を醸し出している。
バレルのオリジナル曲「Chitlins con Carne」、「Midnight Blue」、「Saturday Night Blues」、そして素晴らしいソロ・ギター曲「Soul Lament」が、この不朽の名作を彩っている。

【パーソネル】
Kenny Burrell (g)
Stanley Turrentine (ts)
Major Holley(b)
Bill English (ds)
Ray Barretto(conga)