1. Night Train
2. Let The Good Times Roll
3. Do The Dog
4. Eso Beso
5. Work Song
6. Parchman Farm
7. You Can't Sit Down
8. Humpty Dumpty
9. Shop Around
10. Baby Please Don't Go
11. Parker's Mood
12. Money (That's What I Want)
13. Molasses
14. Night Train (1964 BBC Session)
15. Bright Lights Big City (1964 BBC Session)
16. Walking The Dog (1964 BBC Session)
17. Do-Re-Mi (1964 BBC Session)
18. Let The Sunshine In (1964 BBC Session)
19. You're Breaking My Heart (1964 BBC Session)
20. Sister Sadie (Blue Moon Bootleg Version)
21. Pig Foots (Blue Moon Bootleg Version)
22. Funky Mama (Blue Moon Bootleg Version)
23. Signifying Monkey (Blue Moon Bootleg Version)
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