［Disc 1］
1． Time Will Show The Wiser （from Fairport Convention）
2． Decameron （from Fairport Convention）
3． Jack O’ Diamonds （from Fairport Convention）
4． One Sure Thing （from Fairport Convention）05． Violets of Dawn （from John Peel’s Top Gear programme 6／2／1968）
6． I Don’t Know Where I Stand （from John Peel’s Top Gear programme 2／6／1968）
7． You Never Wanted Me （from John Peel’s Top Gear programme 2／6／1968）
8： Fotheringay （from What We Did On Our Holidays）
9． I’ll Keep It With Mine （from What We Did On Our Holidays）
10． Mr Lacey （ Sandy on Vocals ）（from the Sandy Denny box set）
11． Eastern Rain （ Sandy on Vocals ）（Previously Unreleased）
12． Nottamun Town ？ A Capella version （Previously Unreleased）
13． Meet On The Ledge （from What We Did On Our Holidays）
14． Throwaway Street Puzzle （B Side on What We Did On Our Holidays remastered）
15． Reno Nevada （from the David Symonds radio show 6／1／1969）
16． Suzanne （from John Peel’s Top Gear programme 1／9／1968）
17． A Sailors Wife （ without Swarb ）（from the Sandy Denny box set）
18． Genesis Hall （from Unhalfbricking）
19． Autopsy ？ Alt Take （Previously Unreleased）
20． Who Knows Where The Time Goes ？ ？ Alt Take （Previously Unreleased）

［Disc 2］
1． You’re Gonna Need My Help （from the David Symonds radio show 6／1／1969）
2． Dear Landlord （from Unhalfbricking）
3． Si Tu Doir Partir （from John Peel’s Top Gear programme 6／4／1969）
4． Percy’s Song （from John Peel’s Top Gear programme 1／9／1968）
5． Ballad of Easy Rider （Guitar Vocal）
6． The Deserter ？ Rehearsal version （Previously Unreleased）
7． Come All Ye ？ Alt Take （from the Sandy Denny box set）
8． Reynardine （from Liege and Lief）
9． Matty Groves ？ Alt Take （from the Sandy Denny box set）
10． Farewell Farewell （from Liege and Lief）他