1967年のアルバム『WILD HONEY』の世界初ステレオ版に54曲の未発表スタジオ・セッション＆未発表ライヴを収録！
『ワイルド・ハニー』の世界初ステレオ版に加え、1967年初期、SMILEの制作、発売を断念し、失望していたブライアンをメンバーが励ますために1967年夏、ブライアンの自宅で主に制作された1967年9月発売のアルバム、SMILEY　SMILEの未発表テイク、未発表音源！そして1967年12月リリースのWILD　HONEY制作時の未発表テイク、未発表音源、ワイルド・ハニーの楽曲の未発表ライヴ、ハワイに於ける1967年の未発表ライヴ等を収録した今まで一度も聴いたことのない1967年のビーチ・ボーイズがCD2枚に収まったファン待望の決定的コレクション！
DISC 1
Tracks 1-11: WILD HONEY STEREO
マーク・リネット＆アラン・ボイドがオリジナルの8トラック・マスターから造り上げた『ワイルド・ハニー』の世界初ステレオ・ミックス
1. Wild Honey (2:45)
2. Aren't You Glad (2:16)
3. I Was Made To Love Her (2:07)
4. Country Air (2:21)
5. A Thing Or Two (2:42)
6. Darlin’ (2:14)
7. I'd Love Just Once To See You (1:49)
8. Here Comes The Night (2:44)
9. Let The Wind Blow (2:23)
10. How She Boogalooed It (1:59)
11. Mama Says * (Original Mono Mix) (1:08)
Tracks 12-25: WILD HONEY SESSIONS
「クール・クール・ウォーター」、「タイム・トゥ・ゲット・アローン」、　「キャント・ウェイト・トゥ・ロング」等『ワイルド・ハニー』セッション時の　貴重な未発表音源＆別テイク＆セッション・ハイライト。
12. Lonely Days (Alternate Version) (1:45)
13. Cool Cool Water (Alternate Early Version) (2:08)
14. Time To Get Alone (Alternate Early Version) (3:08)
15. Can't Wait Too Long (Alternate Early Version) (2:49)
16. I'd Love Just Once To See You (Alternate Version) (2:22)
17. I Was Made To Love Her (Vocal Insert Session) (1:35)
18. I Was Made To Love Her (Long Version) (2:35)
19. Hide Go Seek (0:51)
20. Honey Get Home (1:22)
21. Wild Honey (Session Highlights) (5:39)
22. Aren't You Glad (Session Highlights) (4:21)
23. A Thing Or Two (Track And Backing Vocals) (1:01)
24. Darlin’ (Session Highlights) (4:36)
25. Let The Wind Blow (Session Highlights) (4:14)
Tracks 26-30: WILD HONEY LIVE 1967 – 1970

『ワイルド・ハニー』の楽曲の未発表ライヴ。
Wild Honey Live: 1967 - 1970 (Previously Unreleased)
26. Wild Honey (Live) (2:53) - recorded in Detroit, November 17, 1967
27. Country Air (Live) (2:20) - recorded in Detroit, November 17, 1967
28. Darlin’ (Live) (2:25) - recorded in Pittsburgh, November 22, 1967
29. How She Boogalooed It (Live) (2:43) - recorded in Detroit, November 17, 1967
30. Aren’t You Glad (Live) (3:12) - recorded in 1970, location unknown
未発表セッション
31. Mama Says (Session Highlights) (3:08)
(Previously unreleased vocal session highlights. Recorded at Wally Heider Recording, November 1967)

DISC 2
Tracks 1-9: SMILEY SMILE SESSIONS
1967年6月7月にブライアンの家のスタジオで主に行われた『スマイリー・スマイル』制作時の未発表音源。
1. Heroes And Villains (Single Version Backing Track) (3:38)
2. Vegetables (Long Version) (2:55)
3. Fall Breaks And Back To Winter (Alternate Mix) (2:28)
4. Wind Chimes (Alternate Tag Section) (0:48)
5. Wonderful (Backing Track) (2:23)
6. With Me Tonight (Alternate Version With Session Intro) (0:51)
7. Little Pad (Backing Track) (2:40)
8. All Day All Night (Whistle In) (Alternate Version 1) (1:04)
9. All Day All Night (Whistle In) (Alternate Version 2) (0:50)
10. Untitled (Redwood) * (0:35)
(Previously unreleased instrumental fragment. Studio and exact recording date unknown. Discovered in tape box labeled “Redwood”)

Tracks 11-24: LEI'D IN HAWAII “LIVE” ALBUM
SMILEY　SMILE発売後、リリース予定であったライヴ・アルバムが『レイド・イン・ハワイ』であるが、メンバーがライヴの音源が気に入らず、スタジオで曲を取り直した。結局このアルバムは未発売のまま終わった。未発のアルバムに収録予定であったウォーリー・ヘイダー・スタジオで1967年9月に録音された未発表音源。未発表テイク。収録18,19は表記の場所でのレコーディング。
Lei'd In Hawaii “Live” Album: September 1967 (Previously Unreleased)
(Recorded September 11, 1967 at Wally Heider Recording in Hollywood, CA, with additional recording September 29, 1967 (except as noted *). Original mono mixes from assembled master ½” reel, dated September 29, 1967, discovered in the Brother Records Archives.)
11. Fred Vail Intro (0:24)
12. The Letter (1:54)
13. You're So Good To Me (2:31)
14. Help Me, Rhonda (2:24)
15. California Girls (2:30)
16. Surfer Girl (2:17)
17. Sloop John B (2:50)
18. With A Little Help From My Friends * (2:21)
(Recorded at Brian Wilson’s house, September 23, 1967)
19. Their Hearts Were Full Of Spring * (2:33)
(Recorded during rehearsal, August 26, 1967, Honolulu, Hawaii)
20. God Only Knows (2:45)
21. Good Vibrations (4:13)
22. Game Of Love (2:11)
23. The Letter (Alternate Take) (1:56)
24. With A Little Help From My Friends (Stereo Mix) (2:21)