［Disc 1］
1． St． Stephen （Live at The Fillmore West San Francisco CA 2／27／69）
2． Bertha （Live at The Fillmore East New York NY 4／27／71）
3． Wharf Rat （Live at The Fillmore East New York NY 4／26／71）
4． Sugar Magnolia （Live at The Olympia Theatre Paris France 5／4／72）
5． Jack Straw （Live at The Olympia Theatre Paris France 5／3／72）
6． Truckin’ （Live at Lyceum Theatre London England 5／26／72）
7． Morning Dew （Live at Lyceum Theatre London England 5／26／72）
8． Brown−Eyed Women （Live at The Tivoli Concert Hall Copenhagen Denmark 4／14／72）
9． The Music Never Stopped （Live at The Great American Music Hall San Francisco CA 8／13／75）
10． Estimated Prophet （Live at Barton Hall Cornell University Ithaca NY 5／8／77）

［Disc 2］
1． Friend Of The Devil （Live at Radio City Music Hall New York NY 10／27／80）
2． Feel Like A Stranger （Live at the Warfield Theatre San Francisco CA 10／4／80）
3． Fire On The Mountain （Live at Radio City Music Hall New York NY 10／31／80）
4． Bird Song （Live 1980）
5． Ripple （Live at the Warfield Theatre San Francisco CA 10／4／80）
6． Eyes Of The World （Live at Nassau Coliseum Uniondale NY 3／29／90）
7． Touch Of Grey （Live at Rich Stadium Orchard Park NY 7／4／89）
8． Blow Away （Live at John F． Kennedy Stadium Philadelphia PA 7／7／89）
9． So Many Roads （Live at Soldier Field Chicago IL 7／9／95）