［Disc 1 ： Trident Studios London England June 21−22 1970］
1． Red Tubular Lighter
2． Lola Steponsky
3． Trident Chatter
4． Sharleena （Roy Thomas Baker Mix）
5． Item 1
6． Wonderful Wino （FZ Vocal）
7． Enormous Cadenza
8． Envelopes
9． Red Tubular Lighter （Unedited Master）
10． Wonderful Wino （Basic Tracks Alt． Take）
11． Giraffe − Take 4
12． Wonderful Wino （FZ Vocal Alt． Solo）

［Disc 2 ： Live Highlights Part 1 − Piknik VPRO June 18 1970 ／ Pepperland September 26 1970］
1． Introducing…The Mothers （Live on Piknik June 18 1970）
2． Wonderful Wino （Live on Piknik June 18 1970）
3． Concentration Moon （Live on Piknik June 18 1970）
4． Mom ＆ Dad （Live on Piknik June 18 1970）
5． The Air （Live on Piknik June 18 1970）
6． Dog Breath （Live on Piknik June 18 1970）
7． Mother People （Live on Piknik June 18 1970）
8． You Didnt Try To Call Me （Live on Piknik June 18 1970）
9． Agon （Live on Piknik June 18 1970）
10． Call Any Vegetable （Live on Piknik June 18 1970）
11． King Kong Pt． I （Live on Piknik June 18 1970）
12． Igors Boogie （Live on Piknik June 18 1970）
13． King Kong Pt． II （Live on Piknik June 18 1970）
14． What Kind Of Girl Do You Think We Are？ （Live at Pepperland September 26 1970）
15． Bwana Dik （Live at Pepperland September 26 1970）
16． Daddy Daddy Daddy （Live at Pepperland September 26 1970）
17． Do You Like My New Car？ （Live at Pepperland September 26 1970）
18． Happy Together （Live at Pepperland September 26 1970）

［Disc 3 ： Live Highlights Part 2 − Hybrid Concert： Santa Monica August 21 1970 ／ Spokane September 17 1970］
1． Welcome To El Monte Legion Stadium！ （Live）
2． Agon （Live）
3． Call Any Vegetable （Live）
4． Pound For A Brown （Live）
5． Sleeping In A Jar （Live）
6． Sharleena （Live）
7． The Air （Live）
8． Dog Breath （Live）他