［Disc 1］
1． Bluesette − TOOTS THIELEMANS
2． Night Game − PAUL SIMON FT． TOOTS THIELEMANS
3． Turks Fruit （from ”Turks Fruit”） − ROGIER VAN OTTERLOO ft． TOOTS THIELEMANS
4． Cocktails For Two − TOOTS THIELEMANS
5． Un Jour Tu Verras − TOOTS THIELEMANS （Dianne Reeves）
6． Nobody Does It Better − TOOTS THIELEMANS
7． Dance For Victor （dedicated to Victor Feldman） − TOOTS THIELEMANS
8． Winter Green and Summer Blue − NANCY WILSON
9． Cora？？o Vagabundo − TOOTS THIELEMANS
10． Sophisticated Lady − TOOTS THIELEMANS
11． Don’t Be That Way − TOOTS THIELEMANS
12． My Funny Valentine − AZIZA MUSTAFA ZADEH ft． TOOTS THIELEMANS
13． I’m Putting All My Eggs In One Basket − TOOTS THIELEMANS
14． Old Friend − TOOTS THIELEMANS
15． Dat Mistige Rooie Beest （from ”Turks Fruit”） − ROGIER VAN OTTERLOO ft． TOOTS THIELEMANS
16． Hymne A L’Amour − TOOTS THIELEMANS
17． The Summer Knows （Theme From ”The Summer Of ’42”） − RITA REYS ft． TOOTS THIELEMANS
18． Sonny Boy − TOOTS THIELEMANS
19． Moments − TOOTS THIELEMANS AND OTHERS

［Disc 2］
1． Leave a Tender Moment Alone − BILLY JOEL
2． Killer Joe − TOOTS THIELEMANS
3． La Vie En Rose − TOOTS THIELEMANS FT． DIANA KRALL
4． Take Five − TOOTS THIELEMANS
5． Wat Zonde （from ”Turks Fruit”） − ROGIER VAN OTTERLOO ft． TOOTS THIELEMANS
6． Maybe September − LOUIS VAN DIJK ft． TOOTS THIELEMANS
7． Linda （Voce E Linda） − TOOTS THIELEMANS FT． CAETANO VELOSO
8． Ne Me Quitte Pas − TOOTS THIELEMANS
9． Scotch On The Rocks − TOOTS THIELEMANS
10． Les Moulins De Mon Coeur （The Windmills Of your Mind） − TOOTS THIELEMANS FT． JOHNNY MATHIS
11． Comecar de novo − TOOTS THIELEMANS
12． So Rare − TOOTS THIELEMANS
13． La Valse Des Lilas （Once Upon A Summertime） − TOOTS THIELEMANS （Shirley Horn）
14． Ponteio − ASTRUD GILBERTO ft． TOOTS THIELEMANS ＆ STANLEY TURRENTINE他