［Disc 1］
CLIFFORD BROWN ＆ MAX ROACH QUINTET
1． Delilah （Victor Young）
2． Parisian Thoroughfare （Bud Powell）
3． The Blues Walk （Clifford Brown）
4． Daahoud （Clifford Brown）
5． Joy Spring （Clifford Brown）
6． Jordu （Duke Jordan）
7． What Am I Here For？ （Duke Ellington）
CLIFFORD BROWN ＆ MAX ROACH − STUDY IN BROWN
8． Cherokee （Ray Noble）
9． Jacqui （Richie Powell）
10． Swingin’ （Clifford Brown）
11． Lands End （Harold Land）
12． George’s Dilemma （Clifford Brown）
13． Sandu （Clifford Brown）
14． Gerkin for Perkin （Clifford Brown）
15． If I Love Again （Jack Murray Ben Oakland）
16． Take the ’A’ Train （Billy Strayhorn）

［Disc 2］
JAZZ IN 3／4 TIME
1． Blues Waltz （Max Roach）
2． Valse Hot （Sonny Rollins）
3． I’ll Take Romance （Oscar Hammerstein II Ben Oakland）
4． Little Folks （Max Roach）
5． Lover （Lorenz Hart Richard Rodgers）
6． The Most Beautiful Girl in the World （Hart Rodgers）

［Disc 3］
CLIFFORD BROWN ＆ MAX ROACH − AT BASIN STREET
1． What Is This Thing Called Love？ （Cole Porter）
2． Love Is a Many−Splendored Thing （Sammy Fain Paul Francis Webster）
3． I’ll Remember April （Gene de Paul Patricia Johnston Don Raye）
4． Powell’s Prances （Richie Powell）
5． Time （Richie Powell）
6． The Scene Is Clean （Tadd Dameron）
7． Gertrude’s Bounce （Richie Powell）
MAX ROACH ＋ 4 − AT BASIN STREET
8． Ezz−Thetic （George Russell）
9． Dr． Free−Zee （Max Roach）
10． Just One of Those Things （Cole Porter）
11． Mr X． （Max Roach）
12． Body and Soul （Edward Heyman Robert Sour Frank Eyton Johnny Green）
13． Woody ’n You （Dizzy Gillespie）

［Disc 4］
MAX ROACH ＋ 4 − ON THE CHICAGO SCENE
1． Shirley （George Coleman）
2． My Old Flame （Sam Coslow Arthur Johnston）
3． Sporty （Bill Lee）他