［Disc 1］
The Fred Astaire Story Vol． 1 ＆ 2
1． Isn’t This a Lovely Day？ （Irving Berlin）
2． Puttin’ on the Ritz （Berlin）
3． I Used to Be Color Blind （Berlin）
4． The Continental （Con Conrad ／ Herb Magidson）
5． Let’s Call the Whole Thing Off （George Gershwin ／ Ira Gershwin）
6． Change Partners （Berlin）
7． ’S Wonderful （G． Gershwin ／ I． Gershwin）
8． Lovely to Look At （Dorothy Fields ／ Jerome Kern ／ Jimmy McHugh）
9． They All Laughed （G． Gershwin ／ I． Gershwin）
10． Cheek to Cheek （Berlin）
11． Steppin’ Out with My Baby （Berlin）
12． The Way You Look Tonight （Fields ／ Kern）
13． I’ve Got My Eyes on You （Cole Porter）
14． Dancing in the Dark （Howard Dietz ／ Arthur Schwartz）
15． The Carioca （Edward Eliscu ／ Gus Kahn ／ Vincent Youmans）
16． Nice Work If You Can Get It （G． Gershwin ／ I． Gershwin）
17． New Sun in the Sky （Dietz ／ Schwartz）
18． I Won’t Dance （Fields ／ Oscar Hammerstein II ／ Otto Harbach ／ Kern ／ McHugh）
19． Fast Dances （Ad Lib）

［Disc 2］
The Fred Astaire Story Vol． 3 ＆ 4
1． Top Hat White Tie and Tails （Berlin）
2． No Strings （I’m Fancy Free） （Berlin）
3． I Concentrate on You （Porter）
4． I’m Putting all My Eggs in One Basket （Berlin）
5． A Fine Romance （Fields ／ Kern）
6． Night and Day （Porter）
7． Fascinating Rhythm （G． Gershwin ／ I． Gershwin）
8． I Love Louisa （Dietz ／ Schwartz）
9． Slow Dances （Ad Lib）
10． Medium Dances （Ad Lib）
11． They Can’t Take That Away from Me （G． Gershwin ／ I． Gershwin）
12． You’re Easy to Dance With （Berlin）
13． A Needle in a Haystack （Conrad ／ Magidson）
14． So Near and Yet So Far （Porter）
15． A Foggy Day （G． Gershwin ／ I． Gershwin）
16． Oh Lady be Good！ （G． Gershwin ／ I． Gershwin）
17． I’m Building Up to an Awful Letdown （Fred Astaire ／ Johnny Mercer）他