［Disc 1］
Paul Desmond Quintet − Desmond
1． A Garden in the Rain （James　Dyrenforth Carroll Gibbons）
2． Soon （George ＆ Ira Gershwin）
3． Winky （Bill Bates）
4． Will I Know （Jack Weeks）
5． Jeruvian （David van Kriedt）
6． Baroque （Choral Prelude） （David van　Kriedt）
7． But Happy （Fugue IV） （David van Kriedt）
8． Misty Window （David van Kriedt）
9． Warm Cradle （David van Kriedt）
Paul Desmond Quartet feat． Don Elliott
10． Jazzabelle （Paul Desmond）
11． A Watchmans Carrol （Don Elliott）
12． Everything Happens to Me （Tom Adair 　Matt Dennis）
13． Let’s Get Away from It All （Tom Adair 　Matt Dennis）
14． Look for the Silver Lining （Jerome　Kern DeSylva）
15． Sacre Blues （Paul Desmond）
16． You Go to My Head （J． Fred Coots 　Dizzy Gillespie）
17． Line for Lyons （Gerry Mulligan）
18． ’S Wonderful （George ＆ Ira Gershwin）

［Disc 2］
Dave Brubeck Quartet − Jazz At The　College Of the Pacific Vol 2
1． All the Things You Are （Jerome Kern 　Oscar Hammerstein II）
2． Laura （David Raksin Johnny Mercer）
3． Lullaby in Rhythm （Walter Hirsch 　Benny Goodman）
4． I’ll Never Smile Again （Ruth Lowe）
5． I Remember You （Victor Schertzinger 　Johnny Mercer）
6． For All We Know （J． Fred Coots Sam　M． Lewis）
Brubeck ／ Desmond − Jazz At　Storyville
7． Over The Rainbow （E． Y．Harburg 　Harold Arlen）
8． You Go To My Head （J． Fred Coots 　Dizzy Gillespie）
9． Crazy Chris （Dave Brubeck Paul　Desmond）
10． Give A Little Whistle （Leigh Harline 　Ned Washington）
11． Lady Be Good （George ＆ Ira　Gershwin）
12． Tea For Two （Irving Caesar Vincent　Youmans）

［Disc 3］
Gerry Mulligan Paul Desmond Quartet　− Blues In Time
1． Blues in Time （Paul Desmond）
2． Body and Soul （Johnny Green 　Edward Heyman Robert Sour Frank　Eyton）
3． Standstill （Gerry Mulligan）他