Disc 1: 【アット・ストーリーヴィル+イン・ハーバード・スクエア】
1.イントロダクション
2.ハイ・ベック
3.イフ・アイ・ハッド・ユー
4.サブコンシャス・リー
5.サウンド・リー
6.フーリン・マイセルフ
7.イントロダクション
8.アブルーション
9.ジーズ・フーリッシュ・シングス
10.エンド・アナウンスメント
11.ノー・スプライス
12.シーズ・ファニー・ザット・ウェイ
13.タイム・オン・マイ・ハンズ
14.フーリン・マイセルフ
15.ロニーズ・チューン
16.フロッギー・デイ
17.マイ・オールド・フレイム

【録音】トラック1-10:
1954年1月5日/Storyville Club, Boston
トラック11-17:
1955年2月/Harvard Square, Boston


Disc 2: 【コニッツ+アウトテイク】
1.バップ・ゴース・ザ・リーゼル
2.イージー・リヴィング
3.ミーン・トゥ・ミー
4.四月の想い出
5.317イースト・32ストリート
6.スカイラーク
7.ナーサリー・ライム
8.ライムハウス・ブルース
9.バップ・ゴーズ・ザ・リーゼル(テイク1)
10.バップ・ゴーズ・ザ・リーゼル(テイク2)
11.ミーン・トゥ・ミー(テイク1)
12.ナーサリー・ライム(テイク1)
13.ナーサリー・ライム(テイク4)
14.ナーサリー・ライム(テイク5)

【録音】1954年8月6日/New York