1. Egyptian Fantasy -エジプトの幻想- / The Klezmorim
2. Slow River Blues / Pete Thomas
3. One Scotch, One Bourbon, One Bee / Amos Milburn
4. Old Deep River / Hans Ehrlinger, Two Beats Happy Sound
5. High Society / Dutch Swing College Band
6. Just One More Drink / Amos Milburn
7.Bad, Bad Whiskey -20th Anniversary Version / 吉田類とファンクラブコーラス隊
8. Egyptian Fantasy / 川上つよしと彼のムードメイカーズ
9.酒とバラの日々 / セキトオ・シゲオ
10. One Scotch, One Bourbon, One Beer / 吉田類
11. Bad, Bad Whiskey / Amos Milburn エイモス・ミルバーン
12. Bad, Bad Whiskey -20th Anniversary Version- (カラオケ)