1. マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ (ガイ・ウッド/鈴木大介 編曲)
2. イン・ア・センティメンタル・ムード (デューク・エリントン/鈴木大介 編曲)
3. ソリチュード (デューク・エリントン/鈴木大介 編曲)
4. アズ・タイム・ゴーズ・バイ (ハーマン・フップフェルド/鈴木大介 編曲)
5. ラヴ・ワルツ (ウルリク・ノイマン)
6. 聞かせてよ愛の言葉を (ジャン・ルノワール/鈴木大介 編曲)
7. 群衆 (アンヘル・カブラル/ローラン・ディアンス 編曲)
8. 愛の讃歌 (マルグリット・モノー/ローラン・ディアンス 編曲)
9. 天使のミロンガ (アストル・ピアソラ/鈴木大介 編曲)

10-21. 武満徹: ギターのための12の歌
10. ロンドンデリーの歌 (アイルランド民謡)
11. オーヴァー・ザ・レインボウ (ハロルド・アーレン)
12. サマータイム (ジョージ・ガーシュウィン)
13. 早春賦 (中田章)
14. 失われた恋 (ジョセフ・コスマ)
15. 星の世界 (チャールズ・コンヴァース)
16. シークレット・ラヴ (サミー・フェイン)
17. ヒア・ゼア・アンド・エヴリウェア (ジョン・レノン & ポール・マッカートニー)
18. ミッシェル (ジョン・レノン & ポール・マッカートニー)
19. ヘイ・ジュード (ジョン・レノン & ポール・マッカートニー)
20. イエスタデイ (ジョン・レノン & ポール・マッカートニー)
21. インターナショナル (ピエール・ドジェーテル)22. ラスト・ワルツ (バリー・メイソン & レス・リード/武満徹 編曲)