【Disc 1】
01 マサチューセッツ
02 ウエスト・サイド・ギター
03 アンチェインド・メロディー
04 恋はみずいろ
05 ロック・アラウンド・ザ・クロック
06 ルシール
07 ロッカ・フラ・ベイビー
08 オー・バイ・ジンゴ
09 スティール・ギター・ラグ
10 ギャザリング・フラワー
11 ラ・クンパルシータ
12 オレ・グアッパ
13 小雨降る径
14 十番街の殺人
15 アパッチ
16 キャラバン
17 危険な関係のブルース
18 ロシアより愛をこめて
19 契約殺人〜殺し屋のテーマ
20 ゴールド・フィンガー
21 ココス島の西

【Disc-2】
01 夜霧のしのび逢い
02 雨にぬれても
03 珊瑚礁の彼方
04 ある恋の物語
05 ムーン・リバー
06 スターダスト
07 いそしぎ
08 枯葉
09 禁じられた遊び
10 テネシー・ワルツ
11 ブルー・ムーン
12 バイア・コン・ディオス
13 港の灯り
14 ダヒル・サヨ
15 ハワイアン・ウエディング・ソング
16 恋はフェニックス