SIDE-A-1. Left Alone 《 M. Waldron 》(6:09)
SIDE-A-2. The Midnight Sun Will Never Set 《 Q. Jones , H. Salvador 》(5:57)
SIDE-A-3. Stormy Weather 《 D. Ellington 》(6:01)
SIDE-B-1. Here's To Life 《 Butler, Molinary 》(6:59)
SIDE-B-2. Harlem Nocturne 《 E. Hagen 》(6:10)
SIDE-B-3. Gently 《 E. Alexander 》(5:19)
SIDE-C-1. Midnight Sun 《 L. Hampton, S. Burke 》(7:03)
SIDE-C-2. Soul Eyes 《 M. Waldron 》(7:31)
SIDE-D-1. Under A Blanket Of Blue 《 Neiburg , Livingston, Symes 》(6:21)
SIDE-D-2. Harlem Nocturne II 《 E. Hagen 》(5:34)
SIDE-D-3. Chelsea Bridge 《 B. Strayhorn 》(6:52)