1, バリ・ラン
2, 101・イーストバウンド
3, フォープレイ
4, ムーンジョガー
5, マックス・オー・マン
6, アフター・ザ・ダンス フィーチャリング エル・デバージ
7, クァドリル
8, ミッドナイト・ストロール
9, 10月の朝
10, ウィッシュ・ユー・ワー・ヒア
11, レイン・フォレスト
12, アフター・ザ・ダンス フィーチャリング: エル・デバージ(ロング・バージョン/ボーナストラック)
※12曲目のみオリジナルマスターの都合で5.1マルチ・チャンネルの収録はございません。