カッティング・エッジでの10年間の歴史が詰まったベスト２枚組！コラボ企画の先駆け＜歌モノ＞シリーズや、スカパラの真骨頂であるインスト・ナンバーが全26曲収録で、茂木欣一による責任選曲！！
◆収録楽曲

DISC 1
01. DOWN BEAT STOMP
02. 火の玉ジャイヴ
03. めくれたオレンジ
04. CALL FROM RIO
05. Natty Parade "Shaken Mix"
06. 星降る夜に
07. SKA ME CRAZY
08. Ocean To Ocean
09. 愛があるかい？
10. STROKE OF FATE
11. 銀河と迷路
12. WALK BETWEEN RAINDROPS ＜新曲＞
13. 雨の軌跡

DISC 2
01. ルパン三世'78
02. A Quick Drunkard
03. サファイアの星
04. Raise it all
05. カナリヤ鳴く空
06. SKARADA (Original Version)
07. 追憶のライラック
08. Dear My Sister
09. フィルムメイカーズ・ブリード 〜頂上決戦〜
10. White Light -Live at Saitama Super Arena-
11. 美しく燃える森
12. Come On !
13. 世界地図