［SIDE-A］
01.アイム・クライン(モップス)
02.ジェニー・ジェニー(モップス)
03.ドント・ブリング・ミー・ダウン(モップス)
04.明日は明日の風が吹く(モップス)
05.タバコ・ロード(モップス)

［SIDE-B］
01.ブン・ブン(鈴木ヒロミツとクニ・河内セッション)
02.サムシング(ザ・ハプニングス・フォー・プラス・ワン)
03.小さな願い(ザ・ハプニングス・フォー・プラス・ワン)
04.スピニング・ホィール(ザ・ハプニングス・フォー・プラス・ワン)
05.ケンタッキーの青い月(ザ・ハプニングス・フォー・プラス・ワン)
06.ライト・タイム(ザ・ハプニングス・フォー・プラス・ワン)

［SIDE-C］
01.ティル・ジ・エンド・オブ・タイム(デイヴ・平尾とクニ・河内セッション)
02.ミッキー(エディー・潘セッション)
03.キリング・フロアー(ザ・ゴールデン・カップス)
04.フィルモアより遠く離れて(ザ・ゴールデン・カップス)

［SIDE-D］
01.オール・イズ・ロンリネス(フラワーズ)
02.ピース・オブ・マイ・ハート(フラワーズ)
03.ユー・シュック・ミー(フラワーズ)
04.コズミック・ブルース(フラワーズ)
05.ハウ・メニー・モア・タイムス(小林勝彦セッション)