1. ウープス！／ビル・ドゲット・アンド・ヒズ・コンボ
2. オール・ナイト(Pt.2) ／ビッグ・エディー・シー・キャンベル・アンド・コンボ
3. フォー・リズ／アンドリュー・ブラウン
4. チキン・シェイク／クレレンス・“ゲイトマウス”・ブラウン
5. ザ・ブギー・ツイスト(Part 1) ／カル・ヴァレンタイン・アンド・ザ・テキサス・ロッカーズ
6. ホテル・ブルース／エディー・ボイド
7. ハーモニカ・ブギー／ザ・コンファイナーズ
8. クレイジー・フォックス／ルーズベルト・サイクス
9. ギター・ブルース／レイ・チャールズ
10. 67 ブルース／リトル・ウィリー・ポラード
11. ギター・シャッフル／ザ・ウェイラーズ
12. ロック／チャック・ヒギンズ・アンド・ヒズ・バンド
13. ユー・ドント・ビリーヴ・ア・ワード・アイ・セイ／ビッグ・ダディー・シンプソン
14. フォーリング・レイン・ブルース／リトル・ウィリー・フォスター
15. アイ・ガット・マイ・アイズ・オン・ユー／スモーキー・スマザーズ
16. ユー・ベター・カット・ザット・アウト／エディー・バーンズ
17. バター・ビーンズ／エリオット・シェイバーズ
18. スティングレイ／マック・ジョンソン
19. サニー・サイド・オブ・ラブ／レイフル・ニール
20. ダウン・イン・ザ・チャイル／ザ・ワイルド・チャイルド