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1964年、初の日本公演を終えたマイルス・デイヴィスはサム・リヴァースに替わり、アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズで頭角を現していたウェイン・ショーターを加入させ、新たなツアーをスタートさせる。
ここにマイルス・デイヴィスが理想とする黄金のクインテットが誕生する。
そしてスタートさせたツアーのヨーロッパ公演の中で同年10月8日ドイツの地方都市ジンデルフィンゲンで行われたコンサートは地元のラジオ局の番組用に収録・放送される。
今回はこのラジオの放送音源を使用してのリリースである。
オーディオ・クオリティとしては難が有るがこの時期のマイルス・デイヴィスのパフォーマンスとしては異例な90分近いパフォーマンスを披露しており、このライヴ・アルバムはそれらを完全収録し、乗りに乗った熱いライヴ・パフォーマンスを披露しているだけにオーディオ・クオリティの問題を完璧に凌駕している。
今回のリリースに際し、このコンサートの2日前に行ったフィンランドでのコンサートの模様をボーナス・トラックとして収録。

初回限定盤!!輸入盤国内仕様 ＜日本語帯、英文ブックレット対訳付＞


マイルス・デイヴィス(tp)
ウェイン・ショーター(sax)
ハービー・ハンコック(p)
ロン・カーター(b)
トニー・ウィリアムズ(ds)