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2001年にオーケストラと共演した〈Magnification Tour〉が終了するとリック・ウェイクマンがバンドに復帰するが、アルバム制作は行われずバンドはひたすらツアーを行う。
そんな中、 2004年はデビュー35周年記念として大規模なツアーを実施する。
同年7月8日にスイスのルガーノで開催されたジャズ・フェスティヴァルにヘッドライナーの一つとして出演し、このコンサートの模様はスイスのTV局で放送されている。
本作はこの放送時に使用された音源によるライヴ・アルバムであり、メンバーのソロ・パフォーマンスやアンコールを含めこのコンサートの模様を完全収録している。

このコンサートの目玉は1997年にリリースされた『KeysTo Ascension 2』に収録されている‘Mind Drive’のライヴでの披露である。
この楽曲は、元々クリス・スクワイアとアラン・ホワイトがジミー・ペイジと結成すべくリハーサルを行っていたプロジェクト〈XYZ〉での楽曲で、後にイエスの作品として発表される。
それだけにこのライヴ・アルバムはイエス・ファンにとって重要なコレクターズ・アイテムになる作品だ！

初回限定盤!!
輸入盤国内仕様
帯、英文ブックレットの対訳付き


ジョン・アンダーソン(vo, g)
スティーヴ・ハウ(g, vo)
アラン・ホワイト(ds, perc)
クリス・スクワイア(b, vo)
リック・ウェイクマン(kbds)