［Disc 1］
1． The Dark Is Rising
2． Tides of the Moon
3． Chains
4． Lincoln’s Eyes
5． Nite and Fog
6． Little Rhymes
7． A Drop in Time
8． You’re My Queen
9． Spiders and Flies
10． Hercules

［Disc 2］
1． Planet Caravan （B−Side）
2． Streets of Laredo （B−Side）
3． I Keep a Close Watch （B−Side）
4． Nocturne in C＃ Minor Opus 27 No．1 （B−Side）
5． Blue Skies
6． Lucy in the Sky with Diamonds （Outtake）
7． Spiders and Flies （John Peel Session）
8． Gymnopedies ＃3 （John Peel Session）
9． Mascara Tears （Outtake）
10． The Brook Room （Outtake）
11． Silver and Gold （Outtake）
12． A Drop in Time （Demo）
13． Where the Mountains Start to Rise （Demo）
14． Nite and Fog （Earliest Demo）
15． Back Into the Sun （You’re the One） （Outtake）
16． A Quick One at Artie’s 44 （Demo）
17． Mr． Moonlight Will Come （Outtake）
18． Boys Choir （Outtake）
19． Cool Waves （Outtake）
20． Hercules （Demo）

［Disc 3］
1． The Dark Is Rising （Dublin 10／03／01）
2． Tides of the Moon （Copenhagen 08／27／02）
3． Chains （Dallas 12／07／01）
4． Nite and Fog （Ghent 11／07／01）
5． Lincoln’s Eyes （Lille 11／09／01）
6． The Saw Song （Detroit 11／23／01）
7． Planet Caravan （Munch 10／23／01）
8． Little Rhymes （Los Angeles 12／03／01）
9． You’re My Queen （Milano 04／13／02）
10． Spiders and Flies （Oslo 8／30／02）
11． Hercules （Clermont−Ferrand 4／18／02）
12． The Jean Genie （Copenhagen 08／27／02）

［Disc 4］
1． The Funny Bird （Live in Paris Black Sessions）
2． Tides of the Moon （Live in Paris Black Sessions）
3． Tonite It Shows （Live in Paris Black Sessions）
4． Lincoln’s Eyes （Live in Paris Black Sessions）
5． The Saw Song （Live in Paris Black Sessions）
6． You’re My Queen （Live in Paris Black Sessions）他