［Disc 1］
1． Back to Pluto （1987）
2． Promenade （alternate version 1986）
3． Take This Heart （demo 1972）
4． Beside the Water’s Edge （demo 1977）
5． The Geese and The Ghost （kiddies mix 1975）
6． Which Way the Wind Blows （alternate version 1975）
7． Rowey Song （1972）
8． Lucy Will （demo 1978）
9． God If I Saw Her Now （demo 1970）
10． In Memoriam Ad （demo 1970）
11． Hunt Song （demo 1977）
12． Rule Britannia Closing Theme （1981）
13． Exocet （instrumental mix 1982）
14． Study In G （1978）
15． Holy Deadlock （vocal mix 1978）
16． Catch You When You Fall （1978）
17． F Sharp （demo 1969）
18． The Geese and The Ghost （demo 1969）
19． F Sharp 2 （demo 1969）
20． Rowey Reprise （1972）
21． Slow Dance （single demo 1990）
22． The Burnt−Out Cattle Truck Hits the Road （1991）
23． The Women Were Watching （instrumental mix 1982）

［Disc 2］
1． KIP PJ （1978）
2． Queen Bettine （demo 1972）
3． What Is the Meaning？ （demo 1969）
4． Farewell （demo 1969）
5． Cradle Song （1978）
6． Master of Time （instrumental version 1973）
7． Lucy： An Illusion （1978）
8． Henry Goes to War （guitars only mix 1975）
9． Sleepfall Celeste （1976）
10． God If I Saw Her Now （alternate version 1975）
11． Make the Best of a Bad Situation （1982）
12． Regrets （initial orchestral run−through 1977）
13． Nightmare Link （1978）
14． Greenhouse （instrumental mix 1977）
15． In Absentia （demo 1971）
16． Stranger （demo 1970）
17． Master of Creation （demo 1969）
18． Pennsylvania Flickhouse （The Anon demo 1966）

［Disc 3］
1． Guitar Song （demo 1973）
2． The Anthem from Tarka （demo 1988）
3． Deep in the Night （demo 1977）
4． Bleak House （instrumental mix 1978）
5． Our Man in Japan （library piece 1979）
6． Child Song （demo 1973）
7． Old Wives Tale （solo version 1976）他