［Disc 1］
1． I Fall In Love Too Easily （Cloud 7）
2． My Baby Just Cares For Me （Cloud 7）
3． My Heart Tells Me （Should I Believe My Heart？） （Cloud 7）
4．Old Devil Moon （Cloud 7）
5． Love Letters （Cloud 7）
6． My Reverie （Cloud 7）
7． Give Me The Simple Life （Cloud 7）
8． While The Music Plays On （Cloud 7）
9． I Can’t Believe That You’re In Love With Me （Cloud 7）
10． Darn That Dream （Cloud 7）
11． Let’s Begin （The Beat Of My Heart）
12． Lullaby Of Broadway （The Beat Of My Heart）
13． Let There Be Love （The Beat Of My Heart）
14． Love For Sale （The Beat Of My Heart）
15． Army Air Corps Song （The Beat Of My Heart）
16． Crazy Rhythm （The Beat Of My Heart）
17． The Beat Of My Heart （The Beat Of My Heart）
18． So Beats My Heart For You （The Beat Of My Heart）
19． Blues In The Night （The Beat Of My Heart）
20． Lazy Afternoon （The Beat Of My Heart）
21． Let’s Face The Music And Dance （The Beat Of My Heart）
22． Just One Of Those Things （The Beat Of My Heart）
23．Skyscraper Blues （Hometown My Town）
24． Penthouse Serenade （When We’re Alone） （Hometown My Town）
25． All By Myself （Hometown My Town）

［Disc 2］
1． I Cover The Waterfront （Hometown My Town）
2． Love Is Here To Stay （Hometown My Town）
3． The Party’s Over （Hometown My Town）
4． Life Is A Song （Count Basie Swings Tony Bennett Sings）
5． With Plenty Of Money And You （Count Basie Swings Tony Bennett Sings）
6． Jeepers Creepers （Count Basie Swings Tony Bennett Sings）
7． Are You Havin’ Any Fun （Count Basie Swings Tony Bennett Sings）
8． Anything Goes （Count Basie Swings Tony Bennett Sings）
9． Strike Up The Band （Count Basie Swings Tony Bennett Sings）
10． Chicago （Count Basie Swings Tony Bennett Sings）
11． I’ve Grown Accustomed To Her Face （Count Basie Swings Tony Bennett Sings）他