［Disc 1］ Django
1． Django （7：05）
2． One Bass Hit （3：02）
3． La Ronde Suite （9：39）
4． The Queen’s Fancy （3：15）
5． Delaunay’s Dilemma （4：00）
6． Autumn In New York （3：42）
7． But Not For Me （3：46）
8． Milano （4：25）

［Disc 2］ Fontessa
1． Versailles （3：28）
2． Angel Eyes （3：53）
3． Fontessa （11：17）
4． Over The Rainbow （3：57）
5． Bluesology （5：09）
6． Willow Weep For Me （4：52）
7． Woody ’N’ You （4：26）
Concorde
8． Ralph’s New Blues （7：11）
9． All Of You （4：31）
10． I’ll Remember April （5：10）
11． Gershwin Medley：（8：01）
a） Soon
b） For You For Me Forevermore
c） Love Walked In
d） Our Love Is Here To Stay
12． Softly As In A Morning Sunrise （7：58）
13． Concorde （3：39）