［Disc 1］ Art Pepper Mets The Rhythm Section
1． You’d Be So Nice To Come Home To （5：24）
（Porter）
2． Red Pepper Blues （3：37）
（Garland）
3． Imagination （5：52）
（Van Heusen／Burke）
4． Waltz Me Blues （2：56）
（Pepper／Chambers）
5． Straight Life （3：59）
（Pepper）
6． Jazz Me Blues （4：47）
（Delaney）
7． Tin Tin Deo （7：42）
（Pozo／Fuller）
8． Star Eyes （5：12）
（Raye／De Paul）
9． Birks Works （4：18）
（Gillespie）

［Disc 2］ Mucho Calor
1． Mucho Calor （6：56）
（Holman）
2． Autumn Leaves （3：08）
（Kosma／Prevert／Mercer／Parsons）
3． Mambo De La Pinta （5：30）
（Pepper）
4． I’ll Remember April （2：23）
（Raye／DePaul／Johnson）
5． Vaya Hombre Vaya （3：24）
（Holman）
6． I Love You （5：49）
（Gaskill／MacHugh）
7． Mambo Jumbo （3：50）
（Candoli）
8． Old Devil Moon （5：27）
（Lane／Harburg）
9． Pernod （3：59）
（Mandel）
10． That Old Black Magic （4：23）
（Arlen／Mercer）