1.O Venezia, Venaga, Venusia
2.L'uccello magico
3.A pranzo dalla Marchesa Durfe
4.The Great Mouna
5.Canto della Buranella
6.L'uccello magico a Parigi
7.L'intermezzo della ''mantide religiosa''
8.Pin Penin
9.L'uccello magico a Dresda
10.Ricordo di Henriette
11.L'uccello magico a Roma
12.Il Duca di Wurttemberg
13.La poupee automate
14.La poupee automate ＃2
15.L'uccello magico a Parigi ＃2
16.Canto della Buranella (Versione strumentale)
17.L'uccello magico ＃2
18.L'intermezzo della ''mantide religiosa'' ＃2
19.Il Duca di Wurttemberg (Versione strumentale)
20.L'uccello magico a Dresda ＃2
21.L'intermezzo della ''mantide religosa'' (Versione violoncello)
22.The Great Mouna ＃2
23.O Venezia, Venaga, Venusia ＃2
24.L'uccello magico ＃3
25.La poupee automate ＃3
26.Il Duca di Wurttemberg (Versione strumentale - finale alternativo)
27.O Venezia, Venaga, Venusia ＃3